Au cours de son long voyage de retour à Ithaque, le héros rusé Ulysse et ses compagnons se retrouvent sur la mystérieuse île d'Aiaia, demeure de la puissante sorcière Circé. La silhouette scintillante de la sorcière attire les hommes dans sa maison magique, où le destin des voyageurs change radicalement.

Circé, entourée d'une aura de séduction, révèle sa vraie nature en transformant les compagnons d'Ulysse en cochons. Mais Ulysse, malin et conseillé par Hermès, résiste à son charme. Déterminé à sauver son équipe, il affronte courageusement Circé.

La ruse d'Ulysse surpasse la magie de Circé. Grâce à son intelligence, il parvient à inverser leur magie et ses hommes reprennent forme humaine. Circé, impressionnée par la résilience d'Ulysse, finit par devenir une alliée. Elle lui donne un aperçu de ses prochaines aventures et lui montre le chemin à travers les eaux dangereuses.

Elle est la fille du dieu solaire Hélios et de l'Océanide Perséis. Bien qu’elle soit d’origine divine, Circé ne fait pas partie des dieux olympiens qui forment le summum du panthéon grec.

Cependant, Circé possède des capacités surnaturelles et est connue pour son pouvoir de transformation, qui lui permet de transformer les humains en animaux.