Auf seiner langen Heimreise nach Ithaka gerät der listenreiche Held Odysseus mit seinen Gefährten auf die mysteriöse Insel Aiaia, Heimat der mächtigen Zauberin Circe. Die schimmernde Gestalt der Hexe lockt die Männer in ihr magisches Haus, wo sich das Schicksal der Reisenden dramatisch verändert.

Circe, von einer Aura der Verführung umgeben, offenbart ihre wahre Natur, indem sie Odysseus' Gefährten in Schweine verwandelt. Doch Odysseus, gewitzt und von Hermes beraten, widersteht ihrem Zauber. Entschlossen, seine Mannschaft zu retten, stellt er sich Circe mutig entgegen.

Die List von Odysseus übertrifft die Magie von Circe. Durch seine Klugheit gelingt es ihm, ihre Zauberkraft umzukehren, und seine Männer kehren in menschliche Gestalt zurück. Circe, beeindruckt von Odysseus' Widerstandsfähigkeit, wird schließlich zu einer Verbündeten. Sie gewährt ihm Einblicke in seine weiteren Abenteuer und weist ihm den Weg durch die gefährlichen Gewässer.

Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios und der Okeanidin Perseis. Obwohl sie göttlicher Abstammung ist, gehört Circe nicht zu den olympischen Göttern, die den Gipfel des griechischen Pantheons bilden.

Circe hat jedoch übernatürliche Fähigkeiten und ist bekannt für ihre Macht der Verwandlung, mit der sie Menschen in Tiere umwandeln kann.